To amatør-homoseksuelle mænd med massive pikke engagerer sig i intens seksuel aktivitet. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af fyrene er særligt imponerende med sit enorme lem, der buler vidt op, da det støder ind i den andres mund. Han stønner højt, mens han banker sig selv og nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen. Kameraet fanger hver detalje af hans muskuløse krop, mens han kværner mod sin partners bryst, mens han også bruger hånden til at stimulere sin egen penis. Da handlingen varmes op, skifter fyren position og fortsætter med at glæde begge mænd, indtil de begge er helt brugte. Dette er et must-see for alle, der elsker store pikke, monsterpikke og amatørporno.