Två unga män utforskar sin sexualitet med varandra. De börjar med att reta varandra, stryka med händerna över varandras kroppar och kyssas passionerat. Medan spänningen byggs upp övergår de till anallek, och använder fingrarna för att utforska varje centimeter av varandras trånga rumpor. En av pojkarna stönar av njutning när hans partner dunkar honom hårt bakifrån, stöter djupt in i hans hål. Den andra pojken kan inte motstå längre och börjar smeka sig själv, vilket får honom att stöna ännu högre. Till slut når båda killarna punkten utan återvändo och ger varandra oralsex, turas om att suga och fingra varandra tills de båda kommer. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva och intima möte och lämnar inget åt fantasin. Detta amatör gay-par njuter helt klart och utforskar sin sexualitet tillsammans med en annan ung man som delar sin passion för anal och rövknull.