To unge menn utforsker seksualiteten sin med hverandre. De starter med å erte hverandre, stryke hendene over hverandres kropper og kysse lidenskapelig. Mens spenningen bygger seg opp, går de videre til anal lek, og bruker fingrene til å utforske hver tomme av hverandres stramme rumper. En av guttene stønner av nytelse mens partneren hans dunker ham hardt bakfra, og støter dypt inn i hullet hans. Den andre gutten kan ikke motstå lenger og begynner å stryke seg selv, noe som får ham til å stønne enda høyere. Til slutt når begge gutta point of no return og gir hverandre oralsex, bytter på å suge og fingre hverandre til de begge kommer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense og intime møtet, og overlater ingenting til fantasien. Dette amatør homofile paret koser seg tydeligvis, utforsker sin seksualitet sammen med en annen ung mann som deler sin lidenskap for anal og jævla.