Kaksi nuorta miestä tutkii seksuaalisuuttaan toistensa kanssa aloittaen kiusoittelemalla, imemällä ja sormimalla toisiaan intohimoisesti. Jännityksen kasvaessa he siirtyvät anaalileikkiin tutkien sormillaan toistensa tiukkoja aaseja. Yksi pojista voihkii nautinnosta, kun hänen kumppaninsa hakkaa häntä kovaa takaapäin, työntäen syvälle hänen reikäänsä. Toinen poika ei voi enää vastustaa ja alkaa runkata itseään, mikä saa hänet voihkimaan entistä äänekkäämmin. Lopulta molemmat kaverit saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, ja antavat toisilleen suuseksiä vuorotellen imien ja sormien, kunnes molemmat kumpuavat. Kamera tallentaa tämän intensiivisen ja intiimin kohtaamisen jokaisen hetken jättämättä mitään mielikuvitukselle. Tämä amatöörihomopari nauttii selvästi itsestään, tutkien seksuaalisuuttansa yhdessä toisen nuoren miehen kanssa, joka jakaa intohimonsa anaaliin ja persepanoon.