Et homoseksuelt par udforsker deres seksualitet med andre drenge

To unge mænd udforsker deres seksualitet med hinanden. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og kysse lidenskabeligt. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til anal leg, bruger fingrene til at udforske hver en tomme af hinandens stramme røve. En af drengene stønner i nydelse, da hans partner banker ham hårdt bagfra, og støder dybt ind i hans hul. Den anden dreng kan ikke modstå længere og begynder at stryge sig selv, hvilket får ham til at stønne endnu højere. Til sidst når begge fyre point of no return og giver hinanden oralsex, skiftes til at sutte og fingerkneppe hinanden, indtil de begge kommer. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og intime møde og overlader intet til fantasien. Dette amatør homoseksuelle par nyder tydeligvis at udforske deres seksualitet sammen med en anden ung mand, der deler deres passion for anal og røvfucking.