I denne dampende opplevelsen, går to nydelige menn, Jeremiah og Shane, til det skitne i deres første usensurerte møte. Kjemien mellom dem er pålitelig mens de utforsker hverandres kropper med lidenskap og intensitet. Med håret deres som kaskerer nedover ryggen, er synet av deres glatte hud og store, runde bryster nok til å få noen til å bli svake i knærne. Mens de kysser lidenskapelig, blir det klart at disse ikke er vanlige gutter - de har et unikt sett av preferanser når det kommer til seksuell utforskning. De starter med å utforske hverandres kropper med litt sensuell kyssing før de går over til mer intens anal handling. Shanes' store kuk er fullt på display når han støter dypere og hardere inn i Jeremiahs trange hull. Men ting virkelig blir varmere når de beveger seg utendørs for litt moro, hvor de kan nyte frisk luft og sol uten å bekymre seg om å bli tatt.