To unge og eventyrlystne mænd udforsker deres seksualitet i det fri. De starter med at drille hinanden med bløde berøringer, køre deres hænder over hinandens kroppe og lege med hinandens hår. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. En af twinkene er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin mund til at stimulere sine partneres følsomme brystvorter, mens den anden ser på og stryger ham med stigende intensitet. Til sidst kan de ikke modstå hinanden længere og beslutter sig for at have det sjovt sammen, ride hinandens hårde pikke og fingerkneppe sig selv, indtil de begge kommer. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel sex mellem to unge og eventyrlystne fyre.