To unge og eventyrlystne menn utforsker sin seksualitet i naturen, erter hverandre med myke berøringer, leker med hverandres kropper og leker med hverandres hår. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. En av twinkene er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke munnen til å stimulere partnerens følsomme brystvorter mens den andre ser på og stryker ham med økende intensitet. Til slutt kan de ikke motstå hverandre lenger og bestemmer seg for å ha det gøy sammen, ri hverandres harde kuker og fingre seg selv til de begge kommer. Dette er et must-see for alle som elsker å se varm, lidenskapelig homofil sex mellom to unge og eventyrlystne gutter.