Två unga och äventyrliga män utforskar sin sexualitet i naturen, retar varandra med mjuka beröringar, leker med varandras kroppar och leker med varandras hår. När de blir mer upphetsade turas de om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönar av njutning när de når nya höjder av extas. En av twinkarna är särskilt skicklig på att ge huvudet, använda munnen för att stimulera sina partners känsliga bröstvårtor medan den andra tittar på och smeker honom med ökande intensitet. Slutligen kan de inte motstå varandra längre och bestämmer sig för att ha lite kul tillsammans, turas om att rida varandras hårda kukar och fingra sig tills de båda kommer. Detta är ett måste för alla som älskar att se het, passionerad gay sex mellan två unga och äventyrliga killar.