A videóban Isaac, egy fiatal és fitt meleg férfi szerepel, aki készen áll arra, hogy felfedezze szexualitását a kamera előtt. Elsőre érzéki csókolózással és test simogatással kezdi, majd négy lábra állva intenzív orális szexet élvez. Ahogy halad a jelenet, egyre jobban felizgul és elkezd játszani magával, kezeivel stimulálja a prosztata és orgazmusig juttatja magát. A partnere aztán csatlakozik hozzá ebben a forró találkozásban, sorra kényeztetik őt szájukkal és ujjaikkal. Többször is váltogatják a pozíciókat, felfedezik egymás testét és felépülnek egy robbanásszerű orgazmusra. Végül kielégítő orgazmusra érik el, teljesen kielégítve és kifogyva hagyva mindkét férfit.