Video ukazuje dva černé muže, jak se účastní horké vojenské porno sezení. Začínají tím, že si prozkoumají svá těla rukama a ústy, než přejdu na intenzivní anální akci. Jeden z mužů je obzvláště zkušený v kouření, používá svůj jazyk a rty k stimulaci citlivé kundičky svého partnera. Sténá a sténá, jak se přibližuje k orgasmu, zatímco druhý ho pozoruje a hladí s rostoucí intenzitou. Jak se stávají pohodlnějšími, vyměňují si pozice, střídají se v kouření a ježdění na svých velkých penisech. Scéna končí tím, že oba muži dosáhnou orgasmu společně, vyčerpaní, ale spokojení ze svého intenzivního sexuálního zážitku.