Két fiatal meleg férfi érzéki és intim módon fedezi fel szexualitását. A csillogók felfedezik legmélyebb vágyaikat, intenzív és szenvedélyes szeretkezésbe kezdenek. Érzéki csókolózással kezdik, mielőtt határozottabb tettekre térnének át. Az egyik fiú láthatóan élvezi minden pillanatát, nyög és vonaglik a gyönyörtől, miközben partnere belé lökődik. A másik fiú is hasonlóan izgatott, egyértelműen élvezi a figyelmet, amit a többiek adnak neki. A jelenetek előrehaladtával a két fiú intenzív és szenvedélyesen szexben vesz részt, felváltva kedveskednek egymásnak, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. A kamera rögzíti testük minden részletét, a bőrükön csöpögő izzadságtól a hasukba csúszóródásig. Ez a fiatalemberek szerelmeseinek mélyreható felfedezése.