שני חובבים צעירים, ג'סי ובילי, עוסקים במין חובבני נלהב, חוקרים זה את גופו של זה עם הלשון והאצבעות שלהם. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו ג'סי גונחת בהנאה ועד לאופן שבו בילי דופק אותה ללא הפוגה. המבצעים החובבים נהנים בבירור, כשהם מתחלפים ומענגים זה את זה בפיהם ובידיהם לפני שלבסוף מתחילים לעניינים. זהו מבט גולמי ולא מסונן לעולם הפורנו החובבני, שמציג אנשים אמיתיים המקיימים חוויות מין אמיתיות.