Dva mladí a nezkušení amatéři, Jessie a Billy, začínají tím, že si navzájem kouří a prozkoumávají každý centimetr svých těl svými jazyky a prsty. S přibývající intenzitou se přesouvají na hluboká hrdla, střídají se na tvrdých kohoutech, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak Jessie sténá rozkoší až po to, jak do ní Billy neúnavně buší. Amatérští umělci si zjevně užívají, jak se střídavě potěšují ústy a rukama, než se konečně pustí do práce. Toto je surový a nefiltrovaný pohled do světa amatérského porna, ve kterém vystupují skuteční lidé s opravdovými sexuálními zkušenostmi.