Две зашеметяващи транссексуални красавици, Мара и Кори, участват в интензивно действие за облизване на ануса. Започват с чувствена целувка, преди да преминат към по-изрични действия. Мара прави експертно свирка на Кори, използвайки устата и езика си, за да го доведе до ръба на оргазма. Когато и двете достигнат върха си, те сменят позициите си и Кари се присъединява към забавлението. Двете се занимават с хардкор действие за облизане на анусите, като Мара поема члена на Корис дълбоко в гърлото си и му дава умопомрачително облизяване на ануси. Интензивността се увеличава, докато и двете стенат и ахват от удоволствие, завършвайки с експлозивни празнения. Камерата улавя всеки момент от тази гореща среща, от интензивния зрителен контакт до потта, лъщяща по телата им. Това е задължително за всеки, който обича да гледа красиви шимели и мръсни.