Två homosexuella män utforskar sin sexualitet med varandra. De börjar med att urinera på varandras kroppar, men går snart över till oralsex och piss. De håriga männen turas om att tillfredsställa sig själva medan grannens tittar på och stönar av njutning. När de utforskar sin sexualitet, byter de position och börjar utforska varandras kroppar. Kameran zoomar in på deras ansikten när de utforskar sina egna kroppar, visar upp deras håriga blygd och trånga hål. Männen byter sedan position igen, och en av dem ses ge sin partner en avsugning. Han tar ivrigt in sin partners hårda kuk i munnen och använder den för sin njutning.