W tym gorącym i intensywnym filmie młody chłopak jest chętny doświadczyć dreszczyku penetracji analnej od swojego niedźwiedzia nauczyciela. Scena rozpoczyna się od namiętnego młodzieńca leżącego na plecach, całkowicie nagiego, gdy niedźwiedź Nauczyciel wchodzi do pokoju i zaczyna go namiętnie całować. Gdy obaj odkrywają swoje ciała, zaczynają się namiętne całować, jęcząc z rozkoszy, gdy jego instruktor wbija się w niego głębiej. Czarno-biała akcja nagrzewa się, gdy trójka angażuje się w intensywny i namiętny stosunek miłosny, a nauczyciel niedźwiedziem przejmuje kontrolę i pokazuje młodzieńcowi, co to znaczy być naprawdę podnieconym. Przy każdym pchnięciu ciało młodzieńców drży z przyjemności, budując umysłowy orgazmu, który zostawia obu mężczyzn na łapaniu oddechu. To jest obowiązkowy film dla każdego, kto kocha się i ogląda namiętną pornografię między dwoma dorosłymi gejdżmi, którzy zgadzają się.