Timmy, seorang anak muda Irak, dipukul oleh pasangan prianya yang lebih tua dalam video yang panas dan intens ini. Adegan dimulai dengan Timmy berbaring telentang, telanjang bulat, saat pria lain mulai mengocoknya dengan tangan dan mulutnya. Dia merintih dalam kenikmatan saat mereka bergantian memberinya kenikmatan oral, sambil juga mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan lidah dan jari-jari mereka. Ketika ketegangan membangun, Timmy dipaksa untuk tunduk pada kekasih mudanya setiap perintah, membuatnya memohon untuk lebih banyak hukuman. Pasangannya hanya bisa menonton saat dia semakin keras, sampai akhirnya dia meledak dalam orgasme yang kuat, meninggalkannya tertutup sperma yang panas dan lengket. Ini adalah video untuk siapa saja yang harus melakukan cinta, masturbasi gay, dan seks yang menakjubkan.