I denne dampende video føler en ung og flot homoseksuel dreng sig fræk efter skole. Han har fået sin pålidelige sorte læderjakke udstillet og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Så snart han går ind ad døren, kan han ikke modstå fristelsen fra sin ældre elsker, der har forført ham i årevis. De to begynder at kysse lidenskabeligt, med Migo, der viser sine imponerende spanking-færdigheder. Men inden længe begynder de begge at blive frække foran hinanden og udforsker hver eneste tomme af deres kroppe sammen. Med støn af nydelse, der fylder rummet, går de videre til intens oral handling, og efterlader ingen sten ubesværet. Til sidst, når de når randen af orgasme, trækker Migo sig ud og sprøjter sin ladning over sig selv, dækker sig selv i varm, klæbrig sperm. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af!.