Tre nydelige kvinner, Jayden Jaymes, Brandy Aniston og en heldig fyr, kommer sammen for en uforglemmelig trekant. Scenen åpner med de fantastiske brunette pornostjernene som ligger på en seng, med de store brystene sine eksponert mens de erter og frister hverandre. De bytter på å gi hverandre blowjobs, bruke munnen til å bringe hverandre til randen av orgasme før de til slutt bukker under for den intense nytelsen som kommer fra å bli penetrert av to menn på en gang. Kameraet fanger hvert øyeblikk i høy oppløsning, slik at seerne fullt ut kan sette pris på skjønnheten til disse vakre kvinnekroppene og intensiteten i deres seksuelle møter. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir gruppen mer og mer vill, og utforsker hver tomme av hverandres kropper med overgivelse og lidenskap. Med hvert støt og stønn bygger intensiteten seg til det er umulig å ikke bli slått på og opphisset.