Tre smukke kvinder - Jayden Jaymes, Brandy Aniston og en heldig fyr - samles til en uforglemmelig trekant. Scenen starter med de fantastiske brunette pornostjerner liggende på en seng, med deres store bryster blottet, mens de driller og pirrer hinanden. De skiftes til at give hinanden blowjobs, bruge deres munde til at bringe hinanden til randen af orgasme, før de til sidst bukker under for den intense nydelse, der kommer fra at blive penetreret af to mænd på én gang. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, så seerne fuldt ud kan sætte pris på skønheden i disse smukke kvindekroppe og intensiteten af deres seksuelle møder. Efterhånden som handlingen varmes op, bliver gruppen mere og mere vild og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med opgivelse og lidenskab. Med hvert stød og støn bygger intensiteten sig, indtil det er umuligt ikke at blive tændt og ophidset.