Doi bărbați excitați se angajează într-un trio fierbinte cu o femeie indiană. Femeile sunt îmbrăcate în ținuta tradițională desi, adăugându-se la atracția exotică a scenei. Încep prin a se săruta și mângâia reciproc trupurile înainte de a trece la activități mai intime. Un bărbat este văzut dominându-l pe celălalt, folosind diverse jucării și tehnici pentru a-și face plăcere partenerului. Celălalt bărbat geme și geme în timp ce își explorează reciproc trupurile, făcând pentru o acțiune intensă și pasională. Camera surprinde fiecare moment al întâlnirii lor intense, de la modul în care se ating până la expresiile de pe fețele lor. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru oricine se bucură să privească activitatea sexuală în grup între mai multe persoane.