To unge og sexede homoseksuelle drenge udforsker deres seksualitet i en sauna. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. En af twinkene er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at stimulere sin partners følsomme brystvorter og prostata. Han fortsætter derefter med at udforske sin egen krop og kører sine hænder over hans bryst og ned til hans mavemuskler, mens han stønner lavt. Den anden dreng slutter sig til, og skiftes til at glæde begge mænd, indtil de alle er helt brugte og tilfredse. Scenen kulminerer i en varm trekant mellem disse to hotte fyre, der slutter af med at kæle sammen og nyde noget intens elskov. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, tynde fyre udforske deres seksualitet i et sikkert og behageligt miljø.