קיי נ ד אייז, חובבת שחורה ומהממת, מעניקה לבן זוגה מציצה עמוקה בגרון עמוק, משתמשת בפה ובלשון שלה כדי לגרות ולגרות אותו. כשהיא יורדת במורד גרונו, קול הגניחות שלה ממלא את החדר כשהיא ממשיכה לענג אותו בידיה המיומנות. ראשה המרושל מקפץ מעלה ומטה על הפיר הקשה שלו, גורם לו להתנשף. קיי נ ד אז משתלטת, מחליקה את ידה למטה לתוך פיו ומוצצת אותו עד שהוא כבר לא יכול להתאפק. בכל דחיפה, היא הופכת יותר ויותר מגורה, טוחנת את ירכיה אל שלו בעודה מסתכלת בצורה מפתה במצלמה. לבסוף, לאחר סשן ארוך של גרון עמוק, היא שולפת ויורה את מטענו על כל פניה, משאירה אותה מסופקת ומכוסה בזרע.