Dva přátelé spolu prozkoumávají svou sexualitu, počínaje líbáním a laskáním těl, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jeden z nich je peculio, které používají jako sexuální hračku pro potěšení. Začne hladit penis svého přítele, zatímco druhý se dívá a sténá rozkoší. Když se akce zahřeje, přecházejí na kouření. Přítel dychtivě bere náklad do úst, cucá ho s dovedností a nadšením. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivního gay šukání, od toho, jak se přátelé tváří slastí až po to, jak se tělo chlapů třese vzrušením. Toto je nutností pro každého, kdo miluje sledování horkého, vášnivého gay sexu mezi dvěma přáteli.