En ung, attraktiv homoseksuel amatør bliver dobbelt penetreret af to mænd. Han starter med sin boble numse på fuld skærm, mens fyrene skiftes til at kneppe ham bagfra. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og fortsætter med at glæde hinanden, indtil begge mænd er helt dækket af sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, herunder fyrenes støn og gisp, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst når alle tre mænd et eksplosivt klimaks og skyder deres ladninger ud over hinandens bryster og mave. Dette er en varm og varm video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og tungt homoseksuel amatøraction.