To italienske mænd, en behåret og en med fuld busk af kønsbehåring, engagerer sig i en hed homoseksuel trekant, der skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Den ene mand er særligt dygtig til at give den anden fornøjelse ved at bruge sin mund og hænder til at bringe ham til orgasme flere gange. Den anden mand stønner og stønner, mens de udforsker hinandens kroppe og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, skifter de stilling igen og udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter og kroppe, viser deres fleksibilitet og udholdenhed. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno og dem, der nyder at se varm, lidenskabelig sex mellem to samtykkende voksne.