Videoen viser to unge og petite teenagere, der har en dampende seksuel aktivitet. De starter med at drille hinanden med deres små kroppe, køre deres hænder over deres hud og lege med deres stramme bryster. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til mere intime aktiviteter og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. En af pigerne er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sine læber og tunge til at stimulere sin partners følsomme brystvorter og fisse. Derefter fortsætter hun med at tilfredsstille ham med sin mund og stønner blødt, mens han når orgasme. Til sidst trækker hun ud og sprøjter hans varme ladning ud over hendes mave, efterlader ham helt tilfreds og dækket af sperm.