Två amatörhomosexuella män utforskar sin första gång i badet. De börjar med att retas med kyssar och smekningar innan de dyker ner i intensiv vattenlek. En av männen är särskilt skicklig på att ge huvudet, använder tungan för att retas och tillfredsställa den andra. Han stönar lågt när de utforskar varandras kroppar och bygger upp till en explosiv orgasm. När de blir mer upphetsade byter de ställning, turas om ovanpå och undertill för extra njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från svetten på huden till hur deras kroppar rör sig tillsammans i perfekt harmoni. Detta är en rå och ofiltrerad titt på vad det innebär att vara riktigt sexuellt äventyrlig, och det kommer säkerligen att få tittarna att känna sig heta under kragen.