Kaksi amatöörihomomiestä tutkii ensimmäistä kertaa kylvyssä ja kiusoittelevat toisiaan suudelmilla ja hyväilyillä ennen kuin sukeltavat intensiiviseen vesipeliin. Toinen miehistä on erityisen taitava pään antamiseen, käyttää kieltään kiusatakseen ja miellyttääkseen toista. Hän voihkii hiljaa heidän tutkiessaan toistensa kehoa, rakentuen räjähtävälle orgasmille. Kun he kiihottuvat enemmän, he vaihtavat asentoa, vuorotellen päällä ja alhaalla lisänautintoon. Kamera tallentaa jokaisen hetken intiimistä kohtaamisestaan, hiestä heidän ihollaan tapaan, jolla heidän ruumiinsa liikkuvat yhdessä täydellisessä sopusoinnussa. Tämä on raaka ja suodattamaton katse siitä, mitä todella tarkoittaa olla seksuaalisesti seikkailunhaluinen, ja sen varmasti jättää katsojat kuumaan kauluksen alle.