To amatør-homoseksuelle mænd udforsker deres første gang i badet. De starter med at drille hinanden med kys og kærtegn, før de dykker ned i intens vandleg. En af mændene er særlig dygtig til at give hoved, bruge tungen til at drille og behage den anden. Han stønner lavt, da de udforsker hinandens kroppe og bygger op til en eksplosiv orgasme. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de stilling og skiftes til top og bund for ekstra nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra sveden på deres hud til den måde, deres kroppe bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Dette er et råt og ufiltreret kig på, hvad det vil sige at være virkelig seksuelt eventyrlysten, og det vil helt sikkert efterlade seerne varme under halsbåndet.