To unge menn nyter en vill utendørs boltre seg med en eldre mann. De utforsker hverandres kropper i realistiske omgivelser, med den heterofile mannen som rir på sin yngre partners harde kuk med entusiasme. Kameraet fanger hver intime detalj av deres lidenskapelige elskov, fra måten hendene deres streifer over hverandres bryster til uttrykkene av ren ekstase i ansiktene deres. Spenningen mellom de to mennene bygger seg opp til de når et kraftig klimaks som gjør dem begge andpusten og fornøyde.