Tre tatoverte ludder er ivrige etter å få rumpa fylt med en stor, hard kuk. Disse damene er ikke sjenerte for å vise frem sine naturlige eiendeler og elsker ingenting mer enn å få de stramme hullene strukket ut av to velutstyrte menn. Handlingen starter med at kvinnene gir hverandre blowjobs før de går videre til analsex. De bytter på å ri hverandres tykke skaft mens de stønner av glede. En av jentene er spesielt dyktig til deepthroating, og hun tar det som en mester. Hun liker også å ha rumpa penetrert av begge mennene, og de bytter stilling ofte for å holde ting interessant. Etter hvert som scenen utvikler seg, begynner kvinnene å vise frem sine store, vakre bryster, som er dekket av pupper som spretter opp og ned mens de rir hverandre. Gruppen går videre til intens analsex, med en fyr som fyller alle de andre hullene. Dette er et must-see for fans av hardcore trekanter og de som setter pris på en god trekant.