Tre tatoverede kvinder glæder sig over en stor, hård pik og skiftes til at ride på hinandens tykke skaft. Den ene pige er dygtig til deepthroating, og hun tager det som en mester. Hun nyder også at få sin røv penetreret af begge mænd, og de skifter stilling ofte for at holde tingene interessante. Som scenen skrider frem, begynder kvinderne at vise deres store, smukke bryster frem, som er dækket af bryster, der hopper op og ned, mens de rider hinanden. Gruppen bevæger sig derefter til intens røvfucking, hvor den ene fyr fylder alle de andre huller på skift. Dette er et must-see for fans af hardcore trekanter og dem, der sætter pris på en god trekant.