To unge og slanke mænd fra Peru engagerer sig i lidenskabeligt forspil, før de går videre til intens anal action. Drengene skiftes til at glæde hinandens stramme røve med deres mund og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig op, de skifter position og fortsætter med at udforske hinandens kroppe sammen. Kameraet fanger nærbilleder af deres stramme røve, mens de hopper op og ned på hinandens hårde pikke. Drengene engagerer sig også i noget barback-sex, hvor den ene fyr tager det dybt inde i sin partners stramme hul, mens den anden ser og onanerer bag dem. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se hotte unge fyre blive nede og beskidte i et smukt land som Peru.