Til en fest viser en gruppe nøgne drenge, der alle er ivrige efter at blive beskidte. De starter med at klæde sig af til undertøjet og udforsker hver en tomme af rummet til seksuel nydelse. Som natten skrider frem, skiftes mændene til at glæde hinanden ved hjælp af legetøj og tunger til at bringe hinanden til orgasmiske højder. En mand er særligt dygtig til at give hoved, mens en anden bruger sin mund og hænder til at stimulere sine partneres følsomme områder. Handlingen varmes op, da mændene bytter stilling, skiftes til top og bund, indtil alle er helt brugte og tilfredse. Dette er en sand homoseksuel fantasi, der kommer til live, med masser af intense og eksplicitte scener, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.