To homoseksuelle par udforsker hinandens kroppe og driller hinanden med kys og kærtegn, før de engagerer sig i mere intime aktiviteter. Twinken stønner af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af ham. Deres passion intensiveres kun, når de skiftes til at glæde hinanden og skubber hinanden dybere og tættere på randen af orgasme. For hvert øjeblik fanger kameraet hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig og ryster af nydelse til udtrykkene af ren liderlighed i deres ansigter.