I dette hete møtet engasjerer to nydelige homofile menn, Christian Taylor og Jeremiah Johnson, seg i et lidenskapelig seksuelt møte i cowboystil. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov mens de utforsker hverandres kropper med lidenskap og intensitet. Fra begynnelsen er det klart at disse to er dypt tiltrukket av hverandre, og snart kan de ikke motstå hverandres sjarm. Når handlingen varmes opp, begynner de å utforske hverandres kropper med mer enn bare kyssing og berøring. De bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Til slutt gir de etter for sine ønsker og slipper eventuelle hemninger, deler en intens og lidenskapelig omfavnelse som gjør dem begge gispende etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, lidenskapelig homofil sex mellom to talentfulle amatørutøvere.