Tre unge og bedårende kvinner, Alexis, Isabel og kjæresten hennes, engasjerer seg i en het trekant. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens muntlig handling. Alexis tar ivrig føringen mens hun gir kjæresten en ekspert blowjob, tar den harde kuken hans dypt inn i munnen hennes og får ham til å stønne av glede. Hun blir så med igjen, og gir kjæresten en forbløffende blowjob som lar ham gispe etter luft. Jentene bytter stilling ofte, utforsker hverandres kropper og nyter hvert øyeblikk av deres intime møte. Etter hvert som scenen varmes opp, beveger de seg til mer eksplisitte aktiviteter, inkludert intens fitte-slikking og fingersetting. Til slutt når alle tre damene klimaks sammen, og etterlater dem begge helt fornøyde og brukte. Denne amatør-trekanten vil garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer!.