Tre unge og yndige kvinder, Alexis, Isabel og hendes kæreste, engagerer sig i en hed trekant. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Alexis tager ivrigt føringen, da hun giver sin kæreste et ekspert blowjob, tager hans hårde pik dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Hun slutter sig derefter til igen og giver sin kæreste et forbløffende blowjob, der lader ham gispe efter luft. Pigerne skifter stilling ofte, udforsker hinandens kroppe og nyder hvert øjeblik af deres intime møde. Da scenen varmes op, bevæger de sig videre til mere eksplicitte aktiviteter, herunder intens fisseslikning og fingersætning. Til sidst når alle tre damer klimaks sammen og efterlader dem begge helt tilfredse og brugte. Denne amatørtrekant vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere!.