To smukke lesbiske, Aubrey Rose og Jessie Lynne, udforsker hinandens kroppe på de mest intime måder. Disse babes er ikke kun venner, men også elskere af hinanden, da de hengiver sig til intens cunnilingus-action, der vil efterlade dig forpustet. Pigerne starter med at udforske hinandens fisser med deres tunger, skiftes til at smage og dufte hinandens søde safter. Som lidenskaben bygger sig op mellem dem, går de videre til mere eksplicitte aktiviteter, såsom fingerdykning og orgasmisk nydelse. De skiftes til at spise hinanden ude og stønne af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Men det handler ikke kun om den orale handling, som disse damer engagerer sig i. De udforsker også hinandens fisser med deres fingre og bruger deres tunger til at stimulere hver tomme af deres våde og ivrige skeder. Dette er et møde i det virkelige liv, der får dig til at føle dig som om du er lige der i rummet med dem, og oplever hvert øjeblik af ren lykke.