To homoseksuelle mænd engagerer sig i hardcore action ved et gloryhole. Scenen starter med, at manden ligger på ryggen, mens hans partner går ind gennem et åbent hul. Han starter med at give manden et sensuelt handjob og arbejder sig op til hans stramme røvhul, indtil han ikke kan holde det længere. Da handlingen varmes op, skifter parret position, med manden, der rider sin partners pik og stønner af nydelse. Intensiteten bygger sig op, mens de skiftes til at kneppe hinandens kroppe, deres hænder bevæger sig hurtigere og hurtigere, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Dette er en must-see video for alle, der elsker homoseksuel gloryhole action, hardcore sex og amatøroptagelser.