To glatte, barberede drenge udforsker lidenskabeligt hinandens kroppe og kysser hinanden sensuelt. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse. En af drengene er særligt dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at drille og pirre sin partner, før han til sidst slipper en massiv ladning sperm ud over sit bryst og mave. Den anden dreng stønner af fornøjelse, da han mærker den varme klistrede væske fylde ham helt op. Endelig kan begge mænd høres stønne af tilfredshed, da de slipper deres ladninger ud over hinandens ansigter og kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, behårede fyre få det på med hinanden.