W filmie pojawia się młody i przystojny mężczyzna o imieniu Willys, który potrzebuje pomocy medycznej. Spotyka się z lekarzem Michaelem Jerniganem, który szybko zdaje sobie sprawę, że Willy potrzebuje badania. Doktor Michael decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna eksplorować ciało Willys'a. Podczas gdy oboje uprawiają namiętny seks analny, doktor Michael przejmuje kontrolę i daje mu intensywną przyjemność. Jego partner nie może już mu oprzeć się i zaczyna eksplorować ciasną dziurkę Willys'a ustami. Kilka razy zmieniają pozycje, podczas gdy obaj mężczyźni jękają i krzyczą z przyjemności. Ostatecznie, po długiej sesji intensywnego seksu, przechodzą do penetracji analnej. Doktor umiejętnie penetruje ciasną dziurkę Willys'a, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Z każdym pchnięciem, intensywność wzrasta, aż w końcu osiągają potężny orgazm.