Dwóch młodych gejów, Jamie i Tony, odkrywa granice przyjemności i bólu w gejowskim spotkaniu seksualnym bez użycia rąk. Kamera rejestruje każdy intymny moment, gdy angażują się w namiętne gry wstępne, badając swoje ciała językami i palcami. Jamie jest ekspertem w dawaniu i odbieraniu przyjemności, używając swoich wprawnych rąk, aby doprowadzić zarówno Tony'ego, jak i siebie do nowych wyżyn ekstazy. Kiedy badają swoje ciała ustami i rękami, staje się jasne, że ci młodzi chłopcy nie są sami w świecie gejowskiego porno. Przełamali wszelkiego rodzaju tabu granice, wprowadzając się nawzajem w nowe głębie intymności i pożądania. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące, młode mężczyzny odkrywają swoje najgłębsze pragnienia, nigdy się nie dotykając ani nawet nie będąc widzianym przez innych.