Fire hotte mænd forkæler sig med en forførende badetid-session, hvor de kun har deres yndlingsbadetøj på. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. En af mændene tager derefter kontrollen og bruger tungen til at drille og behage den anden. Han stønner lavt, mens de udforsker hinandens kroppe, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, går en af fyrene endda ned på knæ og giver den anden et intenst blowjob. Det er tydeligt, at disse mænd begge hygger sig, og det er let at se hvorfor. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte mænd engagere sig i lidenskabelig og intens seksuel aktivitet.