Ett ungt och attraktivt gaypar ägnar sig åt intensiv anal- och oralsex. Amatörparet börjar med att utforska varandras kroppar, med killen som tar kontroll och visar sin partner vad han vill. Han går sedan över till att tillfredsställa sig själv medan tjejen tittar på, stönar mjukt när hon kommer närmare och närmare orgasm. Slutligen kan killen inte hålla sig längre och skjuter sin sats över tjejernas ansikte och lämnar henne täckt av sperma. Amatöreparet fortsätter att utforska varandras kroppar, med tjejen som ivrigt sväljer varje droppe av hans heta, kladdiga sperma.