W filmie pojawiają się dwaj tatusiowie, jeden z jego starszym partnerem, a drugi z gorącym Latynosem. Zaczynają od eksploracji swoich ciał i intensywnej gry wstępnej, zanim przechodzą do bardziej intymnych działań. Latynos przejmuje kontrolę i zaczyna dawać tatusiowi dziką jazdę, gdy wbija się coraz głębiej i mocniej w niego. On jęczy i jęczy z przyjemności, gdy zbliża go coraz bliżej do orgazmu. W końcu obaj osiągają punkt kulminacyjny i wybuchają w potężnym orgazmie. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki tatusiowiec lize i drapie swojego kutasa, po sposób, w jaki Latynos strzela swoją spermą na klatkę piersiową tatusia. To film obowiązkowy dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące latynoskie mężczyzny, którzy robią się brudni z ich tatusiami.