Videoen viser en fantastisk transseksuel ved navn Nicky, der er ivrig efter at udforske verdenen af anal leg. Hun starter med at klæde sig i en sexet crossdressing-outfit, komplet med strømper og høje hæle, der gør hende uimodståelig. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, trækker hun en stor dildo ud og begynder at indsætte den i sin stramme røv. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun støder legetøjet ind og ud af sig selv og nyder hvert øjeblik af den intense fornemmelse. Nicky's crossdressing-færdigheder er imponerende, og hun ved præcis, hvordan hun skal bevæge sin krop for at opnå maksimal nydelse. Med hver stød bliver hun mere og mere ophidset og eksploderer til sidst i orgasmisk salighed. Denne amatørvideo fanger den rå passion og intensitet af transseksuel nydelse, mens Nicky viser sine færdigheder og efterlader seerne villige efter mere.