To homoseksuelle mænd engagerer sig i en varm session af bondage og dominans. Den dominerende partner tager kontrol og bruger sine imponerende kræfter og færdigheder til at skubbe den underdanige elsker til randen af nydelse og smerte. Han bruger forskellige legetøj og teknikker til at stimulere sig selv og bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, mens den skyldige spermtyv stønner og vrider sig i ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, den underdanig krop dirrer af fornøjelse til den måde, den dominerende partner driller og håner ham med hver bevægelse. Dette er et must-see for fans af homoseksuel fetich, homoseksuel onani og homoporno, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.